Что нам нужно в подсистеме работы с клиентом от CRM:

Сбор информации о клиенте и его потребностях в идеале должен полностью лежать на Битрикс24:

1. Менеджер в обязательном порядке должен вносить в карточку клиента объект строительства и объем материала к закупке.
2. Запуск бизнес-процессов исходя из выбранной группы товаров в карточке клиента
3. Бизнес-процесс должен провести менеджера по всему алгоритму, от приема заказа, до отгрузки и сбора отзыва у клиента. 
4. Вся почтовая переписка должна вестись через CRM систему и фиксироваться в истории клиента.
5. Обмен статусами наличия товара и ценами на товар(с возможностью быстрого их изменения через импорт прайсов поставщика)
6. Обмен статусами обработки заказа (ожидает запуска в производство, запущен в производство, готовится к запаковке, готов, можно забирать) у каждого этапа должна быть дата завершения.
7. Все выставляемые менеджерами счета и их статусы должны синхронизироваться с бухгалтерией.
8. Номера счетов должны генерировать согласно правилам бизнес процесса и совпадать с именем папки с закрывающими документами.
9. Все счета должны иметь статус «оплачен», который может выставлять только бухгалтер.
10. У бухгалтера должна быть возможность перевода оплаченного счета в возврат.
11. В карточке каждого счета должна быть сумма маржи, которую заработала компания с продажи. Эта маржа должна считаться автоматически на основе цен поставщика и выставляемой в счете цены.
12. Маржа должна отображаться в сумме и %.
13. По итогу дня должен собираться отчет в формате:

• Количество выставленных счетов
• Оборот выставленных счетов
• Количество оплаченных счетов
• Оборот оплаченных счетов
• Дельта оплаченных счетов

Один из самых сложных моментов - грамотная настройка связки Битрикс24 - 1С, синхронизируется не все и в одну сторону - только из 1С. В 1С ничего импортировать не получится.

Кроме того, в 1С должна быть забита вся номенклатура, все цены и поставщики. Иначе CRM не сможет автоматически подтягивать нужную менеджеру информацию и совершать подсчеты.